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Wie sieht eine erste Beratung bei uns aus? Das erste Treffen dient ausschließlich dem gegenseitigen Kennenlernen, denn nur so kann die Vertrauensbasis für eine bestmögliche Betreuung geschaffen werden. Als nächstes klären wir Ihre Wünsche und Ziele in den Bereichen Vorsorge und Absicherung sowie eventuell bevorstehende Finanzierungen. Dazu nehme ich die für meine Analyse notwendigen Daten auf und führe im Anschluss eine detaillierte Analyse auf Grundlage Ihrer Situation, Ihrer Bedürfnisse und Ihrer Erwartungen durch. Die daraus folgenden empfohlenen Geldanlage- und Absicherungsstrategien werden gerne gemeinsam besprochen, bevor Sie sich entscheiden ob und welche Strategien Sie zukünftig verfolgen werden.

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Tätigkeitsschwerpunkte (Beratung)​

• Ansprechpartner für Lebensversicherungen und Investments

• individuelle Risiko- und Bedarfsanalyse im Bereich privater Absicherungen und Vorsorge (Finanzierungen, Altersvorsorge, Versicherungslösungen, Kapitalplanungen)

• Konzeptionierung von Lösungsmodellen zur Liquiditätsoptimierung sowie Kapitalbedarfsplanung und Kapitalanlageberatung auf Basis von prognosefreien, langfristigen und wissenschaftlich
  untermauerten Strategien

• individuelle versicherungstechnische Risikoanalyse und -bewertung für Unternehmen

• Gestaltung der betrieblichen Altersvorsorge unter Berücksichtigung produktassessorischer, rechtlicher und bilanzieller Auswirkungen

• individuelle Beratung von Studenten, Akademikern und Fachkräften

• individuelle Beratung von Beamten unter Berücksichtigung beamtenrechtlicher Besonderheiten

• individuelle Beratung von Unternehmen, Freiberuflern, Ärzten und Selbständigen

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